LAZARD Patrimoine SRI

• Gestion ISR global multi-asset avec une gestion attentive du risque
• Fonds qui bénéficie de l’ensemble des expertises de Lazard Frères Gestion en analyse macroéconomique et de marchés (court terme et moyen terme) et en sélection de titres (actions et taux)
• Larges marges de manœuvre et flexibilité pour ajuster tous les paramètres (exposition actions entre 0 et 40%, sensibilité taux de – 5 à +10,  risque de crédit par la mise en place de couvertures et devises)
• Mécanisme systématique de réduction du risque visant à minimiser le risque de perte en cas de mouvements irrationnels des marchés
• L’exposition aux actions a été réduite en ce début d’année pour tenir compte des tensions inflationnistes importantes aux États-Unis. Le fonds conserve sa flexibilité et sa capacité à s’adapter aux incertitudes.

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

LAZARD ALPHA EURO SRI

• Fonds actions ISR investi sur des actions de la zone Euro (diversification de 10% en Europe ex Euro)
• Approche ISR « Best- in-universe »
• Processus de gestion Bottom-Up avec une sélection de titres sous-évalués par rapport à leur dynamique de création de valeur
• Gestion opportuniste sans biais de style
• Portefeuille concentré sur nos plus fortes convictions : 40 titres, avec un poids cible de 2,5%
• Thématiques identifiées selon la dynamique de création de valeur et les phases du cycle économique
• Lazard Alpha Euro SRI présente toujours un fort potentiel de hausse, en particulier sur des valeurs dont les valorisations restent toujours à des niveaux historiquement faibles. Le portefeuille est particulièrement bien positionné pour profiter de la rotation sectorielle liée à la hausse de l’inflation via son exposition au cycle et son biais « value ». Il maintient aussi une bonne diversification par sa sélection de titres dans d’autres secteurs comme la santé ou la technologie.