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Les solutions d'investissement du moment

Les idées d’investissement

Ce trimestre, nous mettons en lumière les solutions ci-dessous que nous estimons adéquates compte tenu de notre analyse économique et financière
LAZARD Patrimoine SRI
  • Gestion ISR global multi-asset avec une gestion attentive du risque
  • Fonds qui bénéficie de l’ensemble des expertises de Lazard Frères Gestion en analyse macroéconomique et de marchés (court terme et moyen terme) et en sélection de titres (actions et taux)
  • Larges marges de manœuvre et flexibilité pour ajuster tous les paramètres (exposition actions entre 0 et 40%, sensibilité taux de – 5 à +10,  risque de crédit par la mise en place de couvertures et devises)
  • Mécanisme systématique de réduction du risque visant à minimiser le risque de perte en cas de mouvements irrationnels des marchés
  • L’exposition aux actions a été réduite en ce début d’année pour tenir compte des tensions inflationnistes importantes aux États-Unis. Le fonds conserve sa flexibilité et sa capacité à s’adapter aux incertitudes.
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES
  • Fonds obligataire multi classes d’actifs (taux et crédit)
  • Objectif : générer de la performance absolue dans différentes phases de marché grâce à une approche flexible et non contrainte
  • Marges de manœuvre importantes permettant de profiter de l’ensemble des sources de rendement offertes par les différentes classes d’actifs (dettes souveraines, dettes corporates Investment Grade ou High Yield, dettes financières senior ou subordonnées et dettes émergentes)
  • Fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt (-5 ; +10) ; la sensibilité négative permet de tirer profit des mouvements haussiers des taux d’intérêt
LAZARD ALPHA EURO SRI
  • Fonds actions ISR investi sur des actions de la zone Euro (diversification de 10% en Europe ex Euro)
  • Approche ISR « Best- in-universe »
  • Processus de gestion Bottom-Up avec une sélection de titres sous-évalués par rapport à leur dynamique de création de valeur
  • Gestion opportuniste sans biais de style
  • Portefeuille concentré sur nos plus fortes convictions : 40 titres, avec un poids cible de 2,5%
  • Thématiques identifiées selon la dynamique de création de valeur et les phases du cycle économique
  • Lazard Alpha Euro SRI présente toujours un fort potentiel de hausse, en particulier sur des valeurs dont les valorisations restent toujours à des niveaux historiquement faibles. Le portefeuille est particulièrement bien positionné pour profiter de la rotation sectorielle liée à la hausse de l’inflation via son exposition au cycle et son biais « value ». Il maintient aussi une bonne diversification par sa sélection de titres dans d’autres secteurs comme la santé ou la technologie.
Notre équipe commerciale est au plus près de vous et à votre écoute pour apporter tous les éléments nécessaires à votre prise de décision en matière d’investissement.

Jean-Jacques de Gournay

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